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5月行情:砂石整頓推漲混凝土價格,後續仍有上漲動力

??5月份,混凝土市場價格繼續保持上揚走勢,據監測,全國商品混凝土(C30)市場均價5月末為524元/方,環比上漲了4元/方;5月均價環比上漲3元/方,漲幅較前期略降。價格繼續上揚的主要原因是原材料端價格持續上漲,水泥價格5月小幅上揚,漲幅已經大幅收窄;但砂石骨料價格仍在大幅上漲,部分地區5月份砂石價格漲幅超過40%,有些地區5月份價格相對於1月份已經翻了一番。

圖1:2017年以來全國商混(C30)均價走勢(元/方)


數據來源:中國水泥網,中國混凝土與水泥製品網,中國水泥研究院


??分地區來看,華北、東北地區5月份混凝土市場價格保持穩定;中南地區價格上漲明顯,5月均價環比上漲9元/方,5月末價格較4月末上漲了12元/方;華東各省市價格均出現上漲,長江沿線整頓非法碼頭及非法采砂的行為仍在持續,導致砂石供應短缺同時價格大幅上漲,助力混凝土價格提升;西南、西北地區5月混凝土價格隻有小幅上漲。

圖2:2017年1-5月六大區域商混價格走勢(C30,元/方)



數據來源:中國水泥網,中國混凝土與水泥製品網,中國水泥研究院


??從價格上漲動力因素來看,5月份原材料價格的上漲是各地混凝土價格上漲的主要影響因素。5月水泥價格變化不大,中國水泥網價格指數顯示,5月末全國水泥價格指數報收110.21,環比上升了0.91個點,不足1%,且在5月末出現價格小幅下滑的走勢。

圖3:近三個月全國水泥價格指數走勢



數據來源:中國水泥網,中國水泥研究院

??從以往的經驗來看,水泥價格隻有大幅上漲的時候才能有效推動混凝土價格跟漲,因此5月份混凝土價格繼續上行主要刺激因素來源於砂石骨料價格的上漲。

??近年來國家大力推進長江航運基礎設施建設,但是由於受暴利驅使,沿江地區存在一些非法碼頭,同時非法采砂在一些將段時有發生屢禁不止,2015年10月開始,相關領導小組進行全麵核查摸底,明確專項整治的目標任務,2016年4、5月份,領導小組會同有關部門深入沿江省市實地調研專項整治工作。據發改委資料顯示,長江非法碼頭和非法采砂專項整治取得良好效果,然而這也導致了長江流域砂石供給出現短缺,價格上漲。2017年非法采砂活動繼續如火如荼的進行,同時礦山治理也在繼續。

表1:2017年以來各省市進行的非法碼頭、非法采砂及礦山整治行動



資料來源:中國水泥研究院收集整理

??隨著取締非法碼頭及非法采礦場行動的深入,混凝土行業的砂石骨料供應日漸短缺,5月份,長江沿線及其他部分地區砂石價格繼續上漲,山東、福建及長江流域砂子價格環比分別上漲了20、19、10元/噸;北京、山東、福建等地石子價格分別環比上漲了15、19、20元/噸。

圖4:4、5月份全國部分地區砂石價格比較(元/噸)



數據來源:中國砂石協會、中國水泥研究院

??砂石骨料價格的不斷上調刺激著混凝土企業幾個跟隨上漲,部分地區相關主管部門頻繁發布砂石骨料價格上漲的警示,部分地區混凝土企業公開發布致建築、施工單位等客戶的調價函。例如南京混凝土協會發布了《關於近期我市建築用砂石料嚴重緊缺的情況通報及建議》,指出到了5月份現金無法買到砂石的緊迫情況,3月底至4月底原材料上漲導致了混凝土生產成本上漲55元/方,5月砂石料價格的上漲又致使混凝土生產成本上漲43元/方。西安建築業協會建築節能分會於4月底發布了《關於現實砂石料市場現狀及混凝土成本核算情況的通報》,指出當前西安砂石料供不應求,價格持續上漲,並指出2017年以來原材料價格上漲致使混凝土生產成本上漲了48-60元/方,並還有繼續上漲的趨勢;5月下旬西安28家混凝土企業聯合發起倡議維護市場秩序。無錫、鎮江混凝土企業發出調價通知函,並根據資金結轉周期製定了不同的價格,在一定程度上減少了混凝土企業墊資規模及墊資時長。

??在環保督查繼續深入的情況下,各地方借助這麵大旗加大了對當地非法采礦、非法采砂的治理,同時對混凝土攪拌站的排查力度也進一步加大。6月,砂石骨料短缺仍將繼續,價格會繼續上揚;環保督查仍在繼續,局部地區混凝土攪拌站關停或停產整頓也將繼續。因此在原材料短缺同時供給受限的情況下,預計6月混凝土價格仍將上漲,但由於6月份進入夏季有高考、農忙等因素製約,需求端會略有萎縮,因此預計混凝土價格上漲空間不大。